壓縮機網 >資訊>行業快訊>正文

2019年度無油壓縮機市場調研報告

       本文由《壓縮機》雜志原創,未經允許,禁止轉載!
  【壓縮機網】前言
  無油壓縮機是專為對空氣質量有嚴苛要求的生產過程和應用而開發的空氣壓縮機。從1934年德國KSB公司成功研制出世界上第一款往復式氣缸無油潤滑空氣壓縮機,距今已有八十多年。距離法國的B.zimmern(辛麥恩)先生發明第一臺高密封高效率的無油螺桿壓縮機也已有五十年。
  發展至今,無油壓縮機技術已涵蓋了螺桿、活塞、渦旋等三大主流型式。其中,無油潤滑螺桿空氣壓縮機是目前最受市場關注的產品類型,無油潤滑螺桿空氣壓縮機又可分為干式螺桿空氣壓縮機、水潤滑無油螺桿空氣壓縮機。
  干式螺桿壓縮機,也被稱為全無油螺桿空氣壓縮機,多為雙螺桿空氣壓縮機,是指轉子內僅吸入空氣,轉子的潤滑和密封是靠涂刷在轉子齒表面的涂層來進行。由于沒有潤滑油潤滑及帶走微小顆粒,氣體會對轉子、殼體內壁、氣道產生腐蝕,因此在傳統噴油螺桿轉子材料的基礎上,通常會噴涂防腐層,如噴涂聚四氟乙烯、二硫化鉬、特氟龍等,達到保證轉子不變形、不被腐蝕的目地。
  水潤滑無油螺桿空氣壓縮機,也被稱為噴水螺桿空氣壓縮機,既有單螺桿空壓機,也有雙螺桿空壓機,是指轉子室內在吸入空氣的同時,也吸入水(起潤滑轉子和密封的作用),將水和空氣混合在一起壓縮。在噴水螺桿空壓機中,由于向壓縮腔內注水,雖然起到了冷卻、密封和保持氣體的純凈度的作用,提高了壓縮機的效率,同時也很好的控制了排氣溫度,但是水同時也對轉子等部件會產生腐蝕作用,因此需要慎重選擇轉子材料。
  較早涉足噴水雙螺桿空壓機的企業有阿特拉斯·科普柯(AC)、康普艾(CompAir)和荷蘭的GrassAir,錫壓也進行過相關研究開發工作。國內的噴水單螺桿空壓機技術主要源于日本三井,由于材料和技術所限,早期以開發小排量水潤滑單螺桿空氣壓縮機為主。
  目前,無油壓縮機市場上的主要外資企業包括:阿特拉斯·科普柯、英格索蘭、壽力、凱撒、格南登福、神鋼、伯格、日立、阿耐特斯巖田以及GE、Aerzen等。國內主要有復盛、錫壓、南京壓縮機廠,以及后起之秀申行健、浙江杰能、格蘭克林、奧夫爾科等企業。其他壓縮機企業多少也對無油機有所涉及,如開山的無油(噴液/干式)雙螺桿壓縮機系統、優耐特斯的全無油渦旋空壓機、廈門東亞的風冷全無油活塞空壓機、大滿貫的無油增壓系列等等。
  根據業內統計,2008年水潤滑無油螺桿空壓機需求量約200臺,干式無油螺桿空壓機需求量約1000臺。截止2018年底,國內干式無油潤滑雙螺桿壓縮機年銷約3000臺,年均增長21%;水潤滑無油螺桿壓縮機銷量達到1000臺左右,年均增長率超40%。
  除了遠超壓縮機市場整體增長的速度,無油機的技術方向、市場前景、用戶感知、品牌格局、競爭態勢等是業界十分關注的話題。為此,壓縮機網/《壓縮機》雜志通過定向問卷的形式,向國內外主要無油機生產商調研、了解相關信息,從而為行業提供決策參考依據,助力無油機市場良性發展。
  注:本調研因有多選題,選項數值總和可能會大于100%
 
  調研對象屬性分析
  目前,國內市場上從事無油壓縮機相關研究、生產、銷售工作的企業主要為外資、民營以及港臺與合資企業。其中外資企業占比最大,為44.4%,其次為民營企業。主要原因是由于無油機技術門檻高,市場需求少,最早期只有外資企業有實力涉獵。盡管近年來有部分民營企業涉足無油機產品,但是外資品牌依然占據主導地位。統計中,國營企業顯示占比為0,這是由于調研偏差所致,實際上依然有部分國營企業在做無油機。不過,其數量極少,且銷售客戶主要分布于國企,對公開市場的占比影響可忽略,如圖1。
 
2019年度無油壓縮機市場調研報告
 
  從企業成立年代與從事無油機工作年限來看,20年以上的比例均為37.5%,主要以外資品牌為主。而民營壓縮機企業不管是成立5到10年,還是10到20年,大部分進入無油機領域的時間都超過5年在10年以內,占全部無油機企業的一半,還有部分企業入行不足5年。無油機是一個技術難度較高的產品種類,因此,目前在市場上具有辨識度的無油壓縮機企業,基本都經歷了相當長一段時間的市場考驗,具備了一定的技術與客戶積累。不過,相比成立時間更早,涉足無油機更久,占據高端市場更多的外資品牌,國內民營無油機企業還有更多的路要走,更多的困難要克服,如圖2、圖3。
 
2019年度無油壓縮機市場調研報告

2019年度無油壓縮機市場調研報告
 
  調研數據顯示,渦旋空壓機是無油機中占比最高的機型,62.5%的企業擁有無油渦旋空壓機,干式無油雙螺桿空壓機與水潤滑無油單螺桿空壓機占比相同,無油活塞空壓機次之,水潤滑無油雙螺桿空壓機占比最低。反過來看,水潤滑無油雙螺桿的潛在增長空間相對更大一些,如圖4。
 
2019年度無油壓縮機市場調研報告
 
  從目前無油機企業的產品分類統計看,中低壓產品企業數量要遠遠高于高壓無油空壓機企業,其中做低壓無油空壓機的企業占比最高,達到87.5%。這在一定程度上反應了無油機的技術難度和市場需求情況。而從功率范圍來看,所有無油機企業都百分百遍及7.5kW到132kW以上各功率段,如圖5、圖6。
 
2019年度無油壓縮機市場調研報告

2019年度無油壓縮機市場調研報告
 
  無油機技術與市場
  2019年,從市場需求來看,干式無油雙螺桿空壓機占比依舊最大,水潤滑無油單螺桿空壓機次之。根據圖表顯示,無油渦旋空壓機與水潤滑無油雙螺桿空壓機占比為0,表明所有無油機企業的這兩種產品,都不是需求最大的品類,如圖7。
 
2019年度無油壓縮機市場調研報告
 
  從2019年需求最大的功率段來看,132kW以上占比最多,達到37.5%,其次為55kW~75kW,有25%,其余各功率段的需求基本持平。這樣的需求分布,與上半年噴油螺桿壓縮機大機市場表現良好,而小機市場表現不佳的情況基本匹配,如圖8。
 
2019年度無油壓縮機市場調研報告
 
  統計數據顯示,今年無油機主要細分應用領域需求較大的有制藥行業、食品和飲料行業、醫療行業。精密制造、電力行業等,對無油活塞機的需求目前基本已被微油螺桿空壓機取代,如圖9。
 
2019年度無油壓縮機市場調研報告
 
  在市場銷售增長方面,擁有水潤滑無油雙螺桿產品的企業,三分之二表示今年增長了10%~20%,另外三分之一的企業增長30%以上。以此來看,對水潤滑無油雙螺桿空壓機的市場需求是有,但由于基數較小,增長幅度并未達到翻番的預想程度,市場反應也不如水潤滑無油雙螺桿廠家那樣熱切,說明其市場有待進一步培育,技術和產品也有待進一步優化、成熟,如圖10。
 
2019年度無油壓縮機市場調研報告
 
  水潤滑無油單螺桿空壓機的增長分布較為穩定,企業主體增長在10%~20%區間,增長10%以內和增長30%以上的企業各占六分之一左右。這主要由于經過部分企業長期培育和宣傳,水潤滑無油單螺桿空壓機的產品和市場比較穩定、成熟,用戶對其優缺點的認識較為清晰,如圖11。
 
2019年度無油壓縮機市場調研報告
 
  對于2019年干式無油潤滑雙螺桿空壓機的總銷量,一半的企業預計會達到4~5千臺,給出2~3千臺預估的企業占三分之一,另有約16.7%的企業認為銷量在3~4千臺。所以,今年干式無油潤滑雙螺桿空壓機的銷量大概率會落在4000臺左右,預計增長率為30%左右,如圖12。
 
2019年度無油壓縮機市場調研報告
 
  對于2019年水潤滑無油單螺桿空壓機的總銷量,擁有該類產品的企業約有一半預計會達到2000臺以上,預計會有1000~1500、1500~2000臺銷量的企業分別占33.3%、16.7%。不過,綜合前述企業上半年水潤滑無油單螺桿空壓機增長率,預計全年的總銷量無法達到2000臺,樂觀估計在1300臺左右,如圖13。
 
2019年度無油壓縮機市場調研報告
 
  從2011年以后,壓縮機行業的技術迭代和產品迭代速度明顯加快。快速迭代剛開始出現在部分有技術實力的企業之中,到現在,整個壓縮機行業所有企業都在或主動、或被動加快新品的研發、上市。
  根據調研顯示,有50%的企業在6~12個月內推出過新品無油機,3~6個月和3個月以內推出無油機新品的企業各占25%。也就是說,有一半的企業半年內有更新換代的產品上市,這在以往的壓縮機界是不可想象的更新速度和更新規模。在此趨勢推動下,我們也對國內無油機新勢力發展充滿信心,如圖14。
 
2019年度無油壓縮機市場調研報告
 
  最具發展潛力的無油機型式,絕大多數企業都選擇了干式無油潤滑雙螺桿空壓機,還有近半企業選擇了水潤滑無油單螺桿空壓機。當然,也有部分企業兩者都選,或者在干式無油潤滑雙螺桿空壓機之外還選擇了無油渦旋空壓機。對于目前業界熱門的水潤滑無油雙螺桿空壓機,因技術尚存瓶頸待突破,現有無油機企業均持觀望態度。當然,也有部分企業認為其很有發展潛力,但未出現在本次調研的統計數據中。相對而言,幾乎所有的外資企業,都是干式無油潤滑雙螺桿空壓機的成熟技術、品牌擁有者,也最為看好干式無油潤滑雙螺桿空壓機的發展前景,所以對水潤滑系列技術少有涉及,如圖15。
 
2019年度無油壓縮機市場調研報告
 
  對目前無油機市場面臨的發展困難或問題,75%的企業認為無油機成本高、價格高、市場認可度低,62.5%的企業認為同行太多,產品品質參差不齊,低價競爭盛行,而對市場需求和技術研發兩方面基本無顧忌,如圖16。這也說明,無油機行業有以下幾點工作需要做:一是降低生產、研發成本,通過細分領域滲透、接近終端客戶、技術培訓和研討會等形式,加強市場認可度培育;二是構建良性競爭市場環境,提升產品附加值,杜絕低價、低質、低水平競爭;三是加大技術研發力度,提升無油機的市場競爭力和性價比,在噴油螺桿、小型離心機應用領域拓展出更多市場空間。
 
2019年度無油壓縮機市場調研報告
 
  綜上,對未來(6-12 個月)的無油機市場需求/銷售前景,62.5%的企業持謹慎樂觀態度,37.5%的企業持積極樂觀態度。由此可見,無油機在整個壓縮機行業增長壓力較大的情況下,表現樂觀,能夠為整個行業全年正向增長提供支撐,如圖17。
 
2019年度無油壓縮機市場調研報告
 
  結語
  無油潤滑壓縮機與生俱來就帶有“高貴”的血統,不管在技術研發、生產應用還是利潤率方面,都展現出其“高端”市場的屬性,在外資品牌和干式無油潤滑雙螺桿空壓機壟斷國內壓縮機市場多年以后,終于迎來了民營企業團隊和水潤滑無油機技術的創新發展時代。這對無油機行業來說,既是換血發展的機遇,也是有序競爭的挑戰。未來會如何,且看后起之秀的國內企業們能否快速突破水潤滑無油機的技術難關,進而助推行業取得如同永磁變頻螺桿空壓機、兩級壓縮空壓機那樣成功實現彎道超車的勝利!
 

來源:本站原創

標簽: 無油調研報告壓縮機  

網友評論

條評論

最新評論

今日推薦

手机号尾号0